Индекс ММВБ попробует сохранить позитив на фоне укрепления нефти
К 15:25 (мск) индекс ММВБ прибавлял 0,63% до 2086,16 п., а РТС укреплялся на 0,32% до 1122,19 п. В ожидании сильной статистики по рынку труда в США рубль слабел, подталкивая вверх котировки бумаг экспортёров: «Газпром» (+0,72%), «Роснефть» (+0,38%), «ЛУКОЙЛ» (+1,08%), ГМК «Норникель» (+1,94%), «Северсталь» (+0,77%). Впрочем, не все металлурги оказались в плюсе. ММК (-0,97%) и НЛМК (-0,85%) продолжили снижение. «ЭНЕЛ Россия» (+0,54%) увеличила чистую прибыль по РСБУ в январе-сентябре на 38% до 4,165 млрд рублей. По бумаге ожидаются дивиденды на уровне выше 10%. К середине дня в лидерах роста оказались: «Кузбасская топливная компания» (+3,85%), ап «Ростелеком» (+3,16%), ап «Татнефть» (+2,91%), ао «Ростелеком» (+2,48%). На рынке довольно позитивно оценивают текущий и прогнозируемый рост выручки «Ростелекома». На противоположном полюсе рынка были: НМТП (-1,22%), ап «Транснефть» (-1,16%), «Мостотрест» (-1,07%). Бумаги «Мостотрест» оказались заметно перегретыми в последние дни, что усилило вероятность коррекции в них. Между тем, совет директоров компании принял решение о выплате дивидендов за 9 месяцев в размере 8,45 рублей на акцию. ВОСА по данному вопросу состоится 8 декабря 2017 года, а дивидендная отсечка намечена на 19 декабря 2017 года.
Рубль слабел в ожидании сильной статистики по рынку труда в США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3560 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 8,33%, недельная повысилась до 8,36%, а месячная осталась на уровне 8,37%. Минфин объявил об увеличении плана закупки валюты на внутреннем рынке, что вполне объясняется ростом дополнительных нефтяных доходов. В период с 8 ноября по 6 декабря на покупку валюты будет направлено 122,8 млрд рублей (5,8 млрд рублей ежедневно). Таким образом, в период навеса рублёвой ликвидности давление на отечественную валюту усилится и со стороны финансового ведомства, что обещает ослабление рубля до 59-60 за доллар. К 15:25 (мск) USD/RUB - 58,58 (+0,72%), EUR/RUB - 68,292 (+0,73%).
Европейские рынки преимущественно демонстрировали оптимизм, хотя продажи в секторах финансов, телекоммуникаций, коммунальных сервисов и нефти, и газа сдерживали более сильный рост индексов. Слабее всех были испанский IBEX 35, который терял около 1,2%, а также французский CAC 40, который испытывал проблемы из-за отчётности в банковском секторе. Бумаги Societe Generale провалились на 3,2% на фоне падения прибыли в III квартале на 15%. Под давлением находились европейские компании, производящие оборудование для альтернативной энергетики, так как новые американские налоговые инициативы предполагают снижение налоговых преференций для альтернативной энергетики. Бумаги Renault SA подрастали на 5% на заявлениях компании о том, что она выкупила пакет своих акций, которые правительство предполагало продать на открытом рынке. Пятница оказалась довольно тихим днём для европейской статистики. Британский индекс деловой активности в сфере услуг составил в октябре 55,6 п. при ожиданиях 53,3 п. К 15:25 (мск) DAX - 13463,19 п. (+0,17%) CAC 40 - 5506,52 п. (-0,07%), FTSE 100 - 7556,07 п. (+0,01%).
Рынок нефть может оказаться вновь во власти форс-мажора. Группа нигерийских повстанцев дельты реки Нигер объявила о прекращении перемирия. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о повышении цен для азиатских потребителей. Между тем, начинают появляться прогнозы по нефтяному импорту в Китае за октябрь. Возможно, что его объём достиг почти 9 млн бар. в сутки. К 15:25 (мск) Brent - $60,85 (+0,38%), WTI - $54,78 (+0,44%), золото - $1274,8 (-0,26%), медь - $6901,59 (-0,41%), никель - $12590 (-0,12%), палладий - $991,05 (-0,30%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,69. CAD и AUD слабели от 0,15% до 0,6% против валюты США. К 15:25 (мск) EUR/USD - $1,165 (-0,05%), GBP/USD - $1,309 (+0,21%), USD/JPY - 114,05 (-0,03%).
Американская экономика создала 261 тыс. новых рабочих мест в октябре при ожиданиях 310 тыс. Безработица упала до 4,1% при ожиданиях 4,2%. Потеря 33 тыс. рабочих мест в сентябре была пересмотрена в сторону приобретения 18 тыс. новых рабочих мест. Повышение за август пересмотрено до 208 тыс. с 169 тыс. Отрицательное сальдо торгового баланса США за сентябрь составило 43,5 млрд против $42,8 млрд месяцем ранее. На фоне статистики фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 94,30. Безработица на уровне 4,1% в последний раз наблюдалась в 2000 году в период перед .com кризисом. Фьючерс на S&P 500 демонстрировал незначительный прирост. Рубль немного сократил свои потери против доллара, так как тот ослаб на глобальном рынке, а нефть осталась на достигнутых позициях. Индекс ММВБ также может сохранить свой небольшой прирост до конца сессии.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
<<<