Позитивные новости из США вернули оптимизм на торговые площадки
Я не знаю, получает ли президент Трамп надбавку к жалованию за провоцирование повышенной волатильности на фондовых и сырьевых рынках мира, но не удивлюсь, если обнаружится, что это так. У нас что ни день, то очередная новость из Белого Дома, причем каждый раз с разворотом на 180 градусов. Два дня рынки пикировали на сообщениях о том, что США будут крайне жестко реагировать на любые ответные меры со стороны стран, подвергшихся давлению, таможенными пошлинами, как сегодня вдруг прилетела весточка, что все опять не так плохо. Теперь Вашингтон объявил, что какие-либо действия по защите американских высоких технологий от китайских инвестиций будут осуществляться только через межведомственную комиссию по иностранным инвестициям - CFIUS, что означает, что решения по вводу пошлин и перечню товаров будут приниматься не на основании личных указивок темпераментного руководителя страны, а строго кодифицировано - на основании действующего законодательства. Несмотря на то, что озвученная мера пока никак не снижает риски ни для Поднебесной, ни для стран Старого света, она по крайней мере вселяет некоторую надежду, что политика Белого Дома будет хоть немного более прогнозируемой.
На фоне существенного падения двух предыдущих дней вышедшая новость выглядела как глоток свежего воздуха для глубоководного ныряльщика - рынкам полегчало, и они рванулись в рост, снимая очевидно чрезмерную перепроданность. Выходившая попутно сегодня во Франции статистика по безработице (число безработных незначительно выросло с 3434,2 тысяч до 3444,5 тысяч) на рынки уже не влияла - индексы старательно шли вверх, пытаясь отыграть хотя бы часть потерянного. К 18:50 мск. DAX вырос до 12349 п. (+0,93%), CAC 40 поднялся до 5327 п. (+0,87%), FTSE100 взлетел до 7622 п. (+1,11%).
В России помимо выше озвученной новости о попытках Белого Дома внести ясность в механизмы принятия решений по таможенным пошлинам, была и еще одна своя маленькая радость - к нам приехал, к нам приехал помощник президента США дорогой. А именно - Джон Болтон, специализирующийся на вопросах национальной безопасности. На встрече с президентом России Владимиром Путиным они обсудили вопросы взаимоотношения наших государств, а также предложения российского лидера поделиться опытом успешного проведения чемпионата мира по футболу. А чем нам еще с ними делиться, в самом деле? (Напомним, что США выиграли право проведения чемпионата мира по футболу в 2026 г). Болтон сказал, что "с удовольствием" узнает о том, как России удается так успешно проводить чемпионат, что вызвало у отечественных инвесторов прилив гордости, материализовавшийся в довольно масштабные покупки по всему рынку.
Тем временем акционеры "РусГидро" на годовом общем собрании одобрили дивиденды за 2017 год в размере 0,0263335 рубля на одну акцию, что в сумме составляет 11,23 млрд рублей (50% прибыли по МСФО). Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 6 июля. Попутно Совет директоров "РусГидро" собирается рассмотреть вопрос о продаже доли в "Интер РАО". По словам председателя совета директоров компании и одновременно заместителя председателя правительства РФ и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, решение будет принято в ближайшие 2-3 недели. В качестве покупателя рассматривается "Интер РАО» ("РусГидро" владеет 4,92% акций "Интер РАО").
В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Банк России, чистая прибыль банка ВТБ за январь-май 2018 года составила 63,756 млрд. руб. против 21,932 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения составила 72,763 млрд. руб. против прибыли 27,448 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль БМ-Банка (входит в группу ВТБ) за январь-май 2018 года составила 0,620 млрд. руб. против 0,117 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Прибыль до налогообложения составила 1,477 млрд. руб. против прибыли 1,153 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.
Российские рынки, открывшиеся умеренным снижением, достаточно быстро перешли к росту, который продолжался в течение всей торговой сессии. Сказать, что темпы были рекордными, нельзя, но укрепление носило достаточно весомый характер: по итогам дня индекс РТС вырос на 1,01%, закрывшись на уровне 1125 п., а индекс МосБиржи поднялся до уровня 2254 п. (также +1,01%). Лидерами роста сегодня были акции «Сбербанка» (+4,02% в обычке и +3,02% в префах), «Татнефти» (+2,07% в обычке и +1,94% в префах), «Яндекса» (+1,95%), МТС (+1,79%) и ЛУКОЙЛа (+1,64%). Упали сильней остальных «Распадская» (-2,26%), «Северсталь» (-1,82%), «ЭнелРос» (-1,62%), ММК (-1,50%) и СОЛЛЕРС (-1,46%).
Котировки углеводородов начали расти накануне еще задолго до выхода предварительных данных по запасам нефти от Американского института нефти. Вышедшие цифры, показавшие существенное сокращение - до 9,228 млн. барр, уже не смогли повлиять на дальнейший рост. До сегодняшнего вечера, когда ожидалась статистика от Минэнерго США и нефтяного хаба в Кушинге, стоимость углеводородов менялась незначительно, плавно подрастая по мере приближения времени публикации данных, и существенно ускорив рост по факту выхода цифр. И было от чего, запасы показали еще более существенное снижение, нежели вчерашние прогнозы от API:
- запасы нефти показали снижение на 9,891 млн. барр. (API: -9,230 млн. барр., прогноз Bloomberg: -2,500 млн. барр.).
- запасы бензина продемонстрировали рост на +1,156 млн. барр. (API: +1,150 млн. барр., прогноз: +1,000 млн. барр.).
- запасы дистиллятов повысились на +0,015 млн. барр. (API: +1,790 млн. барр., прогноз: +1,500 млн. барр.).
- стратегические запасы нефти не изменились, (+0,0 млн. барр.).
- добыча нефти составила 10,900 млн. барр /сутки (+0 тыс. барр /сутки);
- потребление нефти выросло на +0,115 млн. барр /сутки, импорт нефти увеличился на +0,114 млн. барр /сутки, а загруженность НПЗ выросла с 96,7% до 97,5%.
Избыточные запасы в Кушинге снизились с -1,296 млн. барр. до -2,713млн. барр., что добавило повода нефте-быкам перейти к масштабным покупкам. В течение нескольких часов основные сорта «черного золота» прибавили в цене от 1,8 до 2,5% и к 18:50 мкс. за бочку нефти марки BRENT давали уже 78,05 долл., а за бочку WTI - 72,93 долл.
Российский рубль, довольно вяло торговавшийся в первую половину дня, ближе к вечеру устремился за нефтью, проявив забытую за последние месяцы прыть. Впрочем, после заметного укрепления последовала вполне естественная коррекция, но она была весьма незначительной. По состоянию на 18:50 мск. за один доллар давали 63,11 рублей, а за евро - 73,10 рублей.
В США сегодня публиковались данные по заказам на товары длительного пользования, которые рухнули с 1,9% до -0,3% при ожиданиях аналитиков снижения всего до 0,5%, а также статистика по сальдо внешней торговли, которое выросло с -67,34 млрд. долл. до -64,85 млрд. долл., при том, что эксперты ждали падения до -68,90 млрд. долл. Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости показал рост с -1,3% до -0,5%. Рынки ожидали увидеть рост до 1,1%.
Общие позитивные настроения коснулись и американских торговых площадок, чувствовавших себя накануне откровенно плохо. Торги открылись ростом, который через некоторое время сменился консолидацией. Видимо, заокеанским инвесторам потребуется некоторое время чтобы определиться с направлением дальнейшего движения. Пока же, к 18:50 мск., значение индекса DJIA составляло 24435 п. (+0,63%), индекса S&P500 - 2735 п. (+0,44%), индекса NASD COMP 7569 (+0,10%).
Завтра в Старом Свете состоится саммит лидеров ЕС. Испания, Италия и Германия отчитаются по инфляционным показателям. В США выйдут данные по ВВП страны за 1К2018 и число первичных заявок на получение пособий по безработице. Из корпораций отчитаются Nike, Synnex, Hennes & Mauritz, более известная как H&M (шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой с штаб-квартирами в Стокгольме и Нью-Йорке, и Walgreens Boots Alliance (WBA) - крупнейшая в мире аптечная компания из США.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
<<<